邮储银行拟非公开发行a股股票不超过67.77亿股募集资金总额不超过人民币450亿元

日前，中国邮政储蓄银行在上交所发布公告称，当日召开的董事会已表决通过非公开发行a股股票的相关议案公告显示，邮储银行拟非公开发行a股股票不超过67.77亿股，募集资金总额不超过人民币450亿元扣除相关发行费用后，将全部用于补充核心一级资本，对于保持未来业务稳健发展，提高盈利能力和抗风险能力，更好地支持实体经济发展具有重要意义

拟发行不超过67.77亿股，募集不超过450亿元。

根据邮储银行发布的定增预案，本次定增发行股票不超过67.77亿股，募集资金不超过450亿元发行人本次发行认购的股份自发行之日起6个月内不得转让

股票定价方面，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司普通股交易均价的80%，高于本次发行前最近一期末经审计除息后的母公司普通股股东每股净资产值本次发行的定价最终将根据发行对象的认购报价来确定如果按照2021年末除息后的每股净资产计算，本次发行的底价将不低于6.64元/股，充分保护了当前市场环境下中小股东的利益

发行对象方面，符合中国证监会规定条件的特定对象不超过35家，包括证券投资基金管理公司，证券公司，信托公司，财务公司，保险机构投资者，资产管理公司，合格境外机构投资者和其他机构投资者，法人和自然人等符合法律，法规和中国证监会的要求由于控股股东中国邮政集团有限公司不参与认购，一般预计邮储银行此次将引入市场化投资者，进一步实现股权结构多元化根据消息显示，2021年3月，邮政集团已独家认购邮储银行非公开发行股票300亿元

补充资本支持自身发展，践行国有银行责任。

邮储银行作为一家年轻的大型国有商业银行，资产质量优良，增长潜力显著三季报显示，前三季度，邮储银行实现营业收入2569.31亿元，同比增长7.79%，归属于银行股东的净利润738.49亿元，同比增长14.48%资产质量方面，不良贷款率仅为0.83%，拨备覆盖率为404.47%，均远超同业平均水平

最近几年来，邮储银行坚持金融服务实体经济的本源，积极应对疫情挑战，加大对重点领域和薄弱环节的信贷资金支持，强化国有银行责任。

为促进三农金融高质量发展，邮储银行继续加大对乡村振兴重点主体和领域的信贷投放截至2022年9月末，已建成信用村36.2万个，信用用户634.35万户，涉农贷款余额1.77万亿元，较去年末增加1523.77亿元，占国有银行前列

在服务小微企业方面，邮储银行全力支持小微企业，个体工商户等市场主体的纾困发展截至2022年9月末，该行普惠性小微企业贷款余额1.15万亿元，占客户贷款总额的比重超过16%，稳居国有银行前列邮储银行积极搭建科技创新金融服务体系，围绕专业化，创新型科技企业在不同成长阶段的需求特点，有针对性地提供专业化，差异化的综合金融服务专精创新和科技型企业贷款客户突破2.3万户

自上市以来，邮储银行存贷比从41%快速提升至57%，年均提升3个百分点后续信贷占比还有很大的增长空间得益于股东的大力支持和自身业绩的快速增长，邮储银行资本充足率一直高于监管要求核心一级资本充足率从2016年的8.63%提高到2022年9月的9.55%在英国《银行家》杂志公布的2022年全球1000强银行排行榜中，邮储银行排名第13位有效的资本补充将为邮储银行持续提高存贷比提供坚实保障，有助于其未来业务稳健发展，提高盈利能力和抗风险能力，更好地支持实体经济发展，更好地为投资者创造资本回报

坚持大型零售银行的战略定位，零售业务特色突出。

邮储银行一直定位于服务三农，城乡居民和中小企业依托自营+代理的独特模式和资源禀赋，是国内领先的大型零售银行

最近几年来，邮储银行加大零售业务发展转型力度，聚焦个人客户多样化需求，深化客户层级化经营，加快专业化能力体系建设，实现了AUM规模的快速增长截至2022年9月末，邮储银行个人客户AUM年均新增超万亿元，达到13.60万亿元，VIP客户达到4670.7万人，较去年末增长9.56%，客户财富413.34万，比上年末增长16.04%

对于未来的发展，邮储银行得到了评级机构和市场的普遍看好惠誉和穆迪分别给予邮储银行与中国主权一致的A+和A1评级，S&P环球给予A级评级，S&P信用评级给予AAAspc级评级，中国程心国际给予AAA级评级，前景稳定

银行业分析师认为，邮储银行财富管理进入高速增长期，通过行业周期波动，资产质量保持优良专业化管理激活了零售基因，市场化改革稳步推进，增长潜力得到释放作为高成长零售银行，具有长期投资价值