增幅分别达115.43%和104.39%

小康股份1月26日晚间宣布，因全球经济及资本市场情况的变化，公司经过慎重考虑，决定暂缓去年11月推出的H股发行上市的进程，同时，拟在A股市场非公开发行股票募资不超过71.3亿元，投向于电动化车型开发及产品平台技术升级项目，工厂智能化升级与电驱产线建设项目，用户中心建设项目以及补充流动资金，募资用途与发行H股保持一致。

根据预案，小康股份本次定增发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的12%，并以证监会有关核准文件为准按照目前公司总股本约13.60亿股测算，本次定增数量不超过1.63亿股发行价格为不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行对象为不超过35名特定投资者，锁定期6个月

根据消息显示，伴随着汽车电池技术的突破，环保法规的日益严格，国六排放标准以及车企双积分政策推行的影响，国家和地方政府纷纷出台鼓励政策，新能源汽车迎来了高速发展的机遇期在新技术新模式的推动下，中国汽车产业进入转型升级的关键时期，正加速向电动化，网联化，智能化方向发展，产业格局正在重塑凭借同时掌握纯电和增程两种电驱动技术，三电方面的技术优势以及在智能网联，自动驾驶，智能交互，高效增程器等领域丰富的技术储备，小康股份生产的AITO品牌，赛力斯品牌电动车已开始量产，并取得了良好的市场影响此外，依托自身多年的营销网络建设经验+全面嫁接合作伙伴的消费电子销售渠道，公司将配合新产品的销售规划组建有竞争力的销售服务网络，为未来发展提供有力的保障

通过本次募投项目的实施，小康股份将持续加大研发投入，除升级现有车型开发更多新产品线外，亦将开发更具兼容性和可拓展性的新一代车型平台，更好地支持整车产品，并围绕新能源汽车发展趋势，开展前瞻性技术研发工作在工艺质量提升方面，将在两江工厂和凤凰工厂引进视觉检测系统等国内外先进的自动化，信息化生产及检测设备，建设高效高功率密度电驱动高柔性生产线，进一步提高自动化生产水平和产品竞争力用户中心建设项目的实施有助于公司进一步开拓线下营销渠道和服务体系，扩大AITO及赛力斯等新能源汽车品牌产品知名度和市场影响力通过补充流动资金，也将有效缓解公司财务压力，满足未来经营规模扩张后营运资金的周转需求

最新产销快报显示，2021年小康股份新能源汽车累计产销量分别为4.1701万辆和4.1440万辆，增幅分别达115.43%和104.39%按照公司2021年股权激励计划目标，当年新能源车保底销量3.2万台，追求目标4万台，2022年公司将向20万台的追求目标全力冲刺

此外，由于境内外资本市场投资者结构和风险偏好不同，公司通过建立h股上市平台，可以满足国际长期投资者和海外战略合作伙伴的投资需求，有利于进一步优化公司股东结构；h股上市后，公司将满足a股和港股市场的公司治理要求，有利于进一步提升治理水平；搭建海外上市平台，也有助于进一步提升公司品牌的市场形象和国际影响力，加快海外业务拓展和国际化步伐。