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科创板上市委2021年第80次审议会议提出问询的主要问题

作者:叶知秋    来源:东方财富   发布时间:2022-03-18 16:23

今日,陕西莱特光电材料股份有限公司在上交所科创板上市,发行价为22.05元/股莱特光电今日股价低开低走,开盘破发,开盘价17.80元,跌幅19.27%截至今日收盘,该股报19.00元,跌幅13.83%,成交额3.46亿元,振幅19.82%,换手率55.14%,总市值76.46亿元

莱特光电主要从事OLED有机材料的研发,生产和销售公司OLED有机材料产品包括OLED终端材料和OLED中间体公司目前量产的OLED终端材料主要为发光层材料中的Red Prime材料和空穴传输层材料OLED中间体是生产OLED终端材料的前端产品

莱特光电实际控制人和控股股东为王亚龙截至招股说明书签署日,王亚龙直接持有公司54.85%股份,其控制的西安麒麟,共青城麒麟和共青城青荷合计持有公司6.75%股份,王亚龙通过直接及间接方式合计控制公司61.60%股份

莱特光电于2021年11月1日首发过会,科创板上市委2021年第80次审议会议提出问询的主要问题:

1.请发行人代表说明发行人是否与关联方存在共同供应商或客户的情形及具体交易情况,并说明是否存在利益输送的情形请保荐代表人发表明确意见

2.请发行人代表结合收购前莱特迈思公司章程的相关约定及公司治理结构的实际情况,说明发行人在收购完成前将莱特迈思纳入合并报表范围是否符合企业会计准则的相关要求请保荐代表人发表明确意见

3.请发行人代表说明未将实际控制人的配偶认定为共同实际控制人是否妥当请保荐代表人发表明确意见

莱特光电本次在上交所科创板上市,发行数量为4024.3759万股,发行价格为22.05元/股,保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人为王家骥,刘纯钦。

莱特光电本次发行募集资金总额8.87亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为8.05亿元莱特光电最终募集资金净额比原计划少1.95亿元莱特光电于2022年3月14日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金10.00亿元,分别用于OLED终端材料研发及产业化项目,补充流动资金

莱特光电本次发行费用总额为8244.25万元,其中保荐机构中信证券获得承销费及保荐费5860.02万元。8月26日,长江证券股份有限公司研究员王贺嘉,杨晨,邬博华,吴爽发布研报《睿创微纳(688002):积极拓展海外市场H2有望恢复高增长》称,公司发布2021年半年报,上半年实现营收8.70亿元,同比+254%;归母净利润19亿元,同比+41%。

依据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》第十八条规定,本次发行保荐机构中信证券依法设立的另类投资子公司中证投资跟投比例约为4.51%,获配股份数量为181.41万股,获配金额4000.00万元中证投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月

2018年,2019年,2020年,莱特光电的营业收入分别为1.12亿元,2.02亿元,2.75亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为—883.68万元,6582.63万元,7067.77万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为—1368.77万元,6019.24万元,6636.65万元,经营活动产生的现金流量净额分别为—5298.10万元,6900.72万元,5809.64万元。。

2021年度,莱特光电实现营业收入3.37亿元,较去年同期增加22.59%,净利润1.09亿元,较去年同期增加55.11%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润9590.95万元,较去年同期增加44.51%,经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元,去年同期为5809.64万元。单二季度营收90亿元,同比+88%,环比+28.61%;归母净利润98亿元,同比-13%,环比+664%。研报看好公司的长期投资价值,预计2021-2023年公司EPS分别为68/54/87元/股,对应P/E分别为780/48.19/360倍,给予“买入”评级。

结合当前市场环境以及公司的实际经营状况,经公司初步测算,莱特光电预计2022年1—3月实现营业收入约8600.00万元至9800.00万元,同比增长约12.94%至28.69%,预计实现归属于母公司股东的净利润约2900.00万元至3300.00万元,同比增长约0.15%至13.96%,预计实现扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润约2800.00万元至3200.00万元,同比增长约21.78%至39.18%。