北上资金投资收益率超过4.5%与上证指数收益基本持平

A股资金画像

2021年A股各路资金依然保持买买买的步伐，成交破万亿成为常态，市场活跃度大幅提升《A股资金画像》从净买入额，活跃度，交易特征，地域分布，行业及个股偏好等多个维度，全面透视2021年北上资金，融资客及游资的动向

一，北上资金篇

净买入额，活跃度双创历史新高

证券时报·数据宝统计，2021年，北上资金总成交额超过25万亿元，净买入4321亿元，双双创历史新高，净买入额是2020年的两倍。

从活跃度来看，北上资金成交额占比稳定提升，过去两年均超过10%，其中2021年接近11%，创互联互通机制以来新高。

2017年以来跑赢大盘超50个百分点

北上资金投资回报优异，2017年以来账面浮盈约万亿，累计收益率约70%，同期上证指数涨幅仅17%，超额回报50个百分点以上。成交金额最多的是宁德时代，本周累计成交762亿元，宁德时代获北上资金连续6周净买入；其次是贵州茅台，累计成交金额626亿元；成交金额较高的还有隆基股份，中国平安等。

2021年，北上资金投资收益率超过4.5%，与上证指数收益基本持平。。

钟爱跨年，岁末年初净买入额较高

从月度净买入额来看，北上资金钟爱跨年，11月份至次年1月份净买入额较高2021年2月至10月，北上资金月均净买入316.37亿元，2021年11月至12月，月均净买入超过530亿元

重仓制造业，食品饮料超百亿净卖出

北上资金的投资偏好稳中有变，行业买卖金额分化，电气设备，机械设备等行业连续两年获百亿级净买入，其中电气设备2021年净买入金额超千亿。

大金融板块的银行，非银金融业连续两年净买入金额均超过200亿元，食品饮料连续两年净卖出额超百亿。

二，游资篇

游资成交额贡献度为近六年最高

与北上资金，杠杆资金相比，游资的交易随机性强数据宝统计，2021年登上龙虎榜的营业部游资成交总额4.02万亿元，占A股全部成交的1.56%，成交额贡献度位居近六年首位，游资净买入1272.7亿元，净买入额为近十年第二高

游资偏爱小市值低价股

游资关注哪些股票频繁现身龙虎榜的券商营业部交易情况，往往反映出市场热点动向

2021年超过3000只股票登上过龙虎榜，龙虎榜资金关注股较为分散，13股上榜龙虎榜30次以上，包括顺控发展，华菱线缆等不过行业较为集中，以机械设备，化工等周期性行业为主

游资盯上股票，低于百亿市值的个股占比超六成，千亿市值股占比不到3%低价股数量相对较多，10元以下低价股占比近四成，50元以上高价股占比不到15%

东财拉萨营业部连续登顶龙虎榜成交额首位

激烈混战之下，登上龙虎榜的营业部成交额排名发生重大洗牌东方财富发力经纪业务，旗下已有多家营业部赶超一众老牌强队，成为龙虎榜新贵

从成交额前十的营业部来看，2012年排名第一的光大证券深圳金田路营业部，2014年后该营业部退出前十。

东方财富拉萨团结路第二营业部近十年成交额近3000亿元，居各营业部首位自2018年以来，该营业部成交额连续四年登顶，2021年成交额超过950万亿，上榜近1500次

华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部2012—2019年连续八年居龙虎榜成交额前十阵列，该营业部去年已退出前十国泰君安上海江苏路营业部成交额七次跻身前十阵列，2021年成交额278.12亿元，居营业部第九位

广东股票成交额连续10年蝉联全国第一

哪些地区股民最爱炒股根据交易所披露的股票交易额数据，沿海地区成交额较高，西北，西南地区较低，北上广深四座一线城市贡献全国三成以上成交额

广东，上海，浙江连续十年股票交易额蝉联全国前三，2021年广东交易额超过86万亿元，居历史第二，同比增长13万亿元，其中广州贡献近一成，深圳贡献超三成，深圳2021年交易额逼近30万亿元，创历史新高。本周共有28只个股上榜成交活跃榜榜单，所属行业来看，本周上榜的成交活跃股中，电气设备，食品饮料行业最为集中，分别有6只，4只个股上榜。

西藏自2015年起，股票交易额逐渐放大，2021年接近15万亿元，主要由东方财富在西藏的多个营业部贡献黑龙江，辽宁等省份2021年交易额同比缩水超千亿

三，杠杆资金篇

净买入金额超2015年，活跃度创近八年新低

杠杆资金是市场高风险偏好资金数据宝统计，2021年融资客成交总额超过42万亿元，净买入额接近2400亿元，超过2015年从活跃度来看，融资客成交额贡献度有所下滑，2021年低于17%，为近八年新低

融资客热衷制造业，化工行业净买入额居首，超过500亿元融资客对农林牧渔及非银金融行业偏好转向，2021年净卖出额均超过百亿元，2020年度均为大额净买入

A股这10年，资金实力快速成长十年前，北上资金尚未诞生，融资客持仓市值占比不到1%，龙虎榜营业部成交额不到6000亿元十年后，北上资金持仓市值2.7万亿元，融资余额持仓市值1.7万亿元，龙虎榜营业部成交额4万亿A股总市值也从25万亿到了91万亿，数不尽的美好在等待我们

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