海通证券获得保荐及承销费用1.58亿元

今日，上海南方模式生物科技股份有限公司在上交所科创板上市截至今日收盘，南模生物每股报69.37元，跌幅18.02%，振幅15.35%，换手率54.71%，成交额7.00亿元，总市值54.08亿元南模生物上市首日开盘即破发，该股盘中最高价82.00元，最低价69.01元

南模生物控股股东为砥石咨询截至上市公告书签署日，砥石咨询直接持有南模生物35.62%的股份公司的实际控制人为费俭，王明俊截至上市公告书签署日，实际控制人通过砥石咨询，璞钰咨询，砥君咨询控制南模生物36.65%的表决权，其中费俭担任公司的董事长，王明俊担任公司董事，总经理，对公司的发展和决策有重大影响

南模生物于2021年7月29日首发过会南模生物本次在上交所科创板上市，发行的股票数量为1949.09万股，发行价格为84.62元/股，保荐人为海通证券股份有限公司，保荐代表人为张子慧，陈亚聪

南模生物本次发行募集资金总额为16.49亿元，扣除发行费用后募集资金净额为14.68亿元南模生物最终募集资金净额比原计划多10.68亿元该公司于12月23日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金4.00亿元，拟分别用于上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目，基因修饰模型资源库建设项目，人源化抗体小鼠模型研发项目，基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目，补充流动资金项目

南模生物本次发行费用总额为1.81亿元，海通证券获得保荐及承销费用1.58亿元。

本次发行的保荐机构按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为海通创新证券投资有限公司海通创新证券投资有限公司跟投配售数量为本次公开发行数量的3.64%，即70.9052万股，获配金额6000.00万元海通创新证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月

2018年—2020年，南模生物的营业收入分别为1.21亿元，1.55亿元，1.96亿元，归属于归属于母公司股东的净利润分别为1511.12万元，2324.99万元，4455.59万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为329.04万元，1240.46万元，3272.55万元，经营活动产生的现金流量净额分别为1174.57万元，3477.11万元，5910.30万元。

南模生物2021年度1—9月实现营业收入1.90亿元，与上年同期相比增长约49.21%公司2021年1—9月实现归属于母公司股东的净利润3872.76万元，可实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3269.53万元，与上年同期相比分别增长62.60%，65.61%同期，经营活动产生的现金流量净额为5082.04万元，同比增长413.49%

南模生物表示，增长主要原因为伴随着创新药研发活动的持续增长，工业客户需求持续向好，发行人标准化模型，药效评价及表型分析业务收入大幅增长所致。创新，唯快不破。。

基于公司目前的订单情况，经营状况以及市场环境，南模生物预计2021年度营业收入区间为2.60亿元至2.90亿元，同比增长32.52%至47.82%，归属于母公司股东的净利润区间为5000.00万元至6500.00万元，同比增长12.22%至45.88%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润区间为4500.00万元至6000.00万元，同比增长37.51%至83.34%。令费俭担忧的是，人类基因组是有限的，全世界的科学家都在加速挖里面的“金矿”，“金矿”总有一天要被挖完。

南模生物表示，上述2021年度业绩情况系公司财务部门初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。南模生物要做的就是为“金矿”开辟一条通道，让科学家们通过公司的基因修饰小鼠去发现靶点是否与疾病有关，进而开发新的靶点药物，助力中国原创型新药研发。