明年Q1手机图像传感器价格将下滑约5%：终端需求未呈现明显复苏迹象高端像素产能供应持续增长

由于受到半导体芯片涨价及华为事件影响，品牌厂商从 2020 年的下半年开始积极拉入图像传感器，市场频频出行超预期备货的动作，但是整体市场的终端销售一直处于相对疲软状态，叠加今年二季度海外疫情的影响，使得终端的库存一直处于高位，进而影响了三四季度品牌厂商对图像传感器的需求，总体呈现旺季不旺现象。

临最近几年末，上游晶圆厂低端产能供应将会持续紧缩，同时高端像素产能供应持续增长同时预计明年手机终端需求并未呈现明显复苏迹象，部分芯片商开始积极调整价格策略，尤其是新招标项目，报价方案相对激进

根据群智咨询 12 月最新调查数据显示，在低像素产品方面，2M 像素产品，受到产能供应策略性减少影响，预计一季度价格将呈现持平趋势8M 像素产品，受到前期涨价因素影响，一季度终端需求将持续低迷，群智咨询预测，一季度价格将呈现 3—5% 下降

在高像素产品方面，64M 像素产品，上游头部芯片商对于高像素产品持续增加产能供应，且行业高像素零部件库存呈现持续增加趋势，清库存成为当期芯片商的优先策略，群智咨询预测，一季度价格将呈现约 5% 下降。IT之家了解到，ISOCELLHP1是三星首款支持2亿像素(200Mp)的移动图像传感器，基于三星0.64μm技术。。

最近几年来，在头部手机厂商的推动下，CIS 的分辨率不断提高，像素尺寸不断缩小，画幅尺寸不断扩大多像素合一，快速对焦，叠加高动态范围 HDR 等技术，将持续推升手机 CIS 芯片的 ASP

未来智能手机多摄的趋势将继续延续但由于摄像头数量增加对拍照效果提升的边际效应递减，加之 5G 带来的手机成本上升，手机厂商放缓了对摄像头的升级从近期发布的一些主流机型不难看出，传感器规格升级和影像技术创新代替了摄像头的数量堆叠

据 Omdia 预测，手机后摄中三摄像头的占比后续将持续走高，2020 年后置三摄手机占全部手机出货量的 30%，2021 年预计会超过 35%，到 2025 年三摄占比将超过 60%四摄手机由于其复杂的模组结构及高昂的成本，会保持在一个相对稳定的市场份额手机前置摄像头还是单摄为主，双摄的占比仅为 4%伴随着短视频拍摄需求的日益增长，越来越多的手机支持 4K 高清拍摄，前置摄像头对高像素和防抖的要求愈发显著

从手机后摄来看，48~64MP 的需求将大幅度提升高像素 CIS 不断下沉至中等价位手机，48MP，64MP 甚至是 108MP 像素的传感器越来越多地出现在 2000 + 价位的手机另外，双主摄，多主摄的设计在旗舰机型中兴起，超广角，长焦镜头采用媲美主摄的高像素传感器以改善画质

Omdia 预计，2021 年 40MP 及以上分辨率在后置摄像头中的市场占有率接近 20%，2025 年这一比例可望超过 30%12~13MP 后摄仍然占据较大的市场份额，原因是苹果手机以及一些安卓中端机型的后摄选型仍为 12MP从去年延续至今的新冠疫情削弱了终端消费者的购买力，导致中低阶机型出货预期增加，预计 2021 年 12~13MP 分辨率占据约 26% 的后摄市场，而 2025 年该比例将降至 20% 左右20~32MP 的产品由于其定位不清晰且价格不具优势，出货量逐步减少，现已退出主流手机品牌选型现阶段手机景深和微距摄像头基本采用 2~5MP 分辨率，8MP 在超广角及长焦镜头中仍占有一席之地，因此低像素 CIS 在手机后摄中仍将维持一定的比例

从手机前摄来看，5MP 到 8MP 的占比下降明显，从 2016 年的 78% 降至 2021 年的 33%，预计 2025 年降至约 24%得益于苹果 iPhone 11 的发布，12—13MP 像素的需求在 2019 年激增2021 年 12—13MP 在前摄中的占比达 26%自 2019 年起，16MP 在安卓阵营机型中逐渐放量，2021 年占比将接近 20%，随后略有增长并维持在 25% 左右32MP，48MP 在高端机型前置摄像头的需求将持续走高与此同时，除了部分 3D 人脸识别摄像头，2MP 分辨率会逐渐退出前摄市场

Omdia 认为，目前智能手机实现差异化很大程度上取决于手机的光学性能除了升级传感器芯片的规格，超高帧率，高动态范围 HDR，full PDAF，防抖以及类光学变焦等功能也是各厂商关注的焦点主摄像头镜头方案从 5P，6P 向 7P，8P 演进潜望式镜头，自由曲面广角，连续变焦镜头，可变光圈镜头等应用不断拓宽摄像头模组厂的技术边界手机相机的竞争已变成相机供应链实力的竞争